Oppenheimer: “Check Point leverede et solidt kvartal, vi er opmuntrede”

“Check Point


Kontrolpunkt
-0,54 %






lukning:0

åbning:118,49

Høj:119,95

lav:118

cykel:

Sidecitat Nyhedsdiagrammer Firmaprofilanbefalinger


Flere artikler om emnet:




Leverede et solidt 2. kvartal og oversteg omsætnings- og rentabilitetsestimater med en stærk produktsalgsvækst på 11,8 % og en accelererende vækst i abonnementsomsætning på 14,3 %. Oppenheimer åbnede præsentationen om Gil Shvids cyberforretningsrapporter.

Virksomheden oplever en udbredt anvendelse af sin Quantum-tjeneste af SMB (protokol) og virksomhedskunder, dets CloudGuard- og Harmony-tjenester er også blevet boostet. “Vi forventer, at Check Point fortsat vil drage fordel af industriens efterspørgsel efter deres platformssikkerhedstilbud i 2022, og vi tror, ​​at ledelsen vil fortsætte forsigtigt i andet halvår på grund af manglen på ændringer i prognoserne.” Hoffenheimer tilføjede, at selvom de er tilfredse med resultaterne, mener de, at Check Point stadig har arbejde at gøre for at indhente sine store konkurrenter og ikke ændre sin anbefaling.

Oppenheimer ser nogle positive sider i Check Points rapporter – accelererende vækst i abonnementsomsætningen (14,3 % vækst), som nu tegner sig for 36,8 % af salget og stærke bruttomarginer på trods af stigende omkostninger og udfordringer i forsyningskæden.

På den negative side opdaterer Oppenheimer, at de ser udfordringer, der kan påvirke bruttoavancen, som forventes at fortsætte gennem 2022, da virksomheden fokuserer på at indkøbe råvarer og levere produkter. Derudover steg driftsomkostningerne og blev påvirket af en stigning i antallet af medarbejdere og en stigning i marketingomkostninger.

Under basisscenariet forventer Oppenheimer fortsat tocifret vækst i virksomhedens abonnentbase, fortsat høj efterspørgsel efter virksomhedens produkter på trods af stigende konkurrence, og de globale udgifter til informationssikkerhed er på nuværende niveauer. I det positive scenarie forudser Oppenheimer, at flere brugere vil trænge ind i virksomheden og de sikkerhedsomkostninger, der overstiger forventningerne. (Dette betyder, at flere organisationer vil allokere et større budget til informationssikkerhed, et tal, der gavner Checkpoint). I det negative scenario fortsætter virksomhedens konkurrenter med at udvikle sig og tage en del af det, nye produkter, der vil blive lanceret, vil være mislykkede, økonomisk afmatning og tab af markedsandele.

“Vi er opmuntrede over Check Points fortsatte stærke præstationer og tror på, at selskabets aktie kan fortsætte med at stige på kort sigt i lyset af dens fleksible forretningsmodel og stærke cashflow-generering. Selvom vi er positive over for selskabet, tror vi på, at Check Point har stadig arbejde at gøre for at indhente konkurrencen og fortsætte med at lede efter attraktive muligheder på markedet.

Kommentarer til artiklen(0):

Dit svar er modtaget og vil blive offentliggjort i henhold til systempolitikker.
Tak skal du have.

for en ny kommentar

Dit svar blev ikke sendt på grund af et kommunikationsproblem. Prøv venligst igen.

Vend tilbage til kommentar

Leave a Comment